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未來(lái)５年，這３大變化將重塑環(huán)保行業(yè)格局

近期和行業(yè)里不少朋友交流，我發(fā)現大家今年的心態(tài)變化那叫一個(gè)巨大，尤其是那些老江湖（成熟的企業(yè)家），他們敏銳的察覺(jué)到了環(huán)保這個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷著(zhù)和以往不太一樣，甚至在很多地方可以說(shuō)是太不一樣的發(fā)展。

如果用一個(gè)詞來(lái)描述今年環(huán)保行業(yè)的特點(diǎn)，那一定是“變革”二字。

這聽(tīng)起來(lái)有些與行業(yè)特質(zhì)不符，對于一個(gè)連“變化”都是稀缺事的行業(yè)來(lái)說(shuō)，“變革”是多么的遙不可及。

身邊經(jīng)常有朋友調侃環(huán)保行業(yè)是傳統行業(yè)中的傳統行業(yè)，有個(gè)很好的朋友，他告訴我，自己有時(shí)候會(huì )半夜突然驚醒，我問(wèn)他為什么，是不是ＰＰＰ項目又停工了，他說(shuō)不是。

一番交流后發(fā)現，原來(lái)他是因為自己經(jīng)常夢(mèng)到公司每年幾個(gè)億的收入，用的技術(shù)竟然是一百年前的，而且這技術(shù)還不是自己獨家秘密，所以一夢(mèng)到這就會(huì )把自己驚醒。

公司每年近３億的業(yè)績(jì)，核心技術(shù)支撐竟然是１００年前的開(kāi)源技術(shù)（很多做技術(shù)的朋友應該意識到了，這里說(shuō)的是活性污泥法這類(lèi)“古老”的技術(shù)），如果不是真實(shí)故事，拿著(zhù)這樣的商業(yè)計劃書(shū)去融資，投資人多半會(huì )認為此人非傻即瘋。

之前還真有投資人說(shuō)過(guò)，如果你不想創(chuàng )新還想發(fā)財，那就是去做環(huán)保，當然這是一句私下調侃的話(huà)，不能當真。

不過(guò)，對于一個(gè)還在大范圍應用５０年前甚至１００年前技術(shù)的行業(yè)來(lái)說(shuō)，“變革”的確是稀缺的東西。

但與行業(yè)底層技術(shù)的“穩定性”相比，環(huán)保行業(yè)的外部正在醞釀著(zhù)一場(chǎng)大的變化，稱(chēng)其為百年之大變局不為過(guò)。

這些變化之大之多，足以在未來(lái)５年重塑環(huán)保行業(yè)的格局，沒(méi)錯，現在開(kāi)始５年足以有翻天變化。

０１

大勢之變

終局之戰提前打響

１．　環(huán)保的終局之戰：碳中和

自從去年底開(kāi)始，環(huán)保行業(yè)開(kāi)始頻繁的出現一個(gè)關(guān)鍵詞：碳中和。

和其他熱點(diǎn)不同，這個(gè)熱點(diǎn)沒(méi)有很快退去，甚至今年上半年多次出現熱度疊加上升，就連小區里負責垃圾回收分類(lèi)的志愿者老阿姨都開(kāi)始拿碳中和來(lái)說(shuō)教大家要自覺(jué)進(jìn)行正確的垃圾分類(lèi)工作。

因為所有人都在談，這件事很快就變成了房間里的大象，大家潛意識里已經(jīng)開(kāi)始忽略它了。

其實(shí)碳中和的重要程度早已超越了熱點(diǎn)和風(fēng)口的概念，那碳中和的重要度到底到了什么程度？

用一個(gè)詞可以較為準確的形容：中國的政治。

當下碳達峰、碳中和，已然成了中國的政治，同時(shí)也是發(fā)達國家與發(fā)展中國家兩大貿易陣營(yíng)的政治問(wèn)題。

碳中和的明線(xiàn)是人類(lèi)對環(huán)境保護的升級，但其背后的暗線(xiàn)是國際貿易第一陣營(yíng)的入場(chǎng)券，有了這張入場(chǎng)券，你的東西才能用相對公平的價(jià)格和待遇賣(mài)給所謂的發(fā)達國家。

在發(fā)達國家的制造成本和科技創(chuàng )新這兩道護城河都面臨崩塌的情況下，碳中和已經(jīng)成為未來(lái)貿易和國際競爭的全新和更高的維度。

換句話(huà)說(shuō)，碳中和也是西方發(fā)達國家用來(lái)封印那些冒頭的發(fā)展中國家的為數不多的相對體面的手段，如果這個(gè)也不足以構建護城河，那剩下的就只有槍炮了。

所以，一旦我們失去環(huán)保的優(yōu)勢，那就意味著(zhù)我們國際競爭力的維度缺失，而競爭維度的缺失是致命的。

在這場(chǎng)世紀之戰中，環(huán)保人要解決的問(wèn)題的重要性絲毫不比攻克芯片難題要弱，甚至在很大程度上，我們的這場(chǎng)生態(tài)環(huán)保戰役，從國際局勢的長(cháng)期性來(lái)看，有一戰定乾坤的作用。

所以，只有用“政治”這個(gè)詞才能較為準確的描述其正在以及日后會(huì )產(chǎn)生的變革性影響。

２．　我們?yōu)槭裁匆崆啊皡稹碧贾泻停?/span>

在美國學(xué)者自己寫(xiě)的《貿易打造的：１４００年至今的社會(huì )、文化與經(jīng)濟》一書(shū)中，他們坦率的指出：

國際上的競爭從來(lái)就毫無(wú)公平可言，你想要上牌桌，就要遵守牌桌上的游戲規則，而這些規則只有強者才有權制定和修改。

我們要做的是先上牌桌，缺的功課，私下補上，為了在未來(lái)不下拍桌，我們就必須把輸在起跑線(xiàn)上的時(shí)間贏(yíng)回來(lái)。

碳中和這場(chǎng)環(huán)境的終局之戰，我們提前在國內扣動(dòng)扳機是必然的戰略選擇。

３．　碳中和是環(huán)保行業(yè)大勢

對于環(huán)保行業(yè)而言，這也是和我們相關(guān)的大的那個(gè)大勢。

眼下大家都是做環(huán)保，但未來(lái)環(huán)保行業(yè)只會(huì )有兩類(lèi)企業(yè)，一類(lèi)是不符合碳中和大勢要求的企業(yè)，一類(lèi)是符合碳中和要求的企業(yè)。

環(huán)保企業(yè)首先要環(huán)保，這不僅是行業(yè)對自己的底線(xiàn)要求，也會(huì )是碳中和大勢下企業(yè)發(fā)展的必然選擇。

而回看我們當下的技術(shù)儲備，是完全跟不上趟的，這是一個(gè)大的挑戰，也是未來(lái)十年競爭的大機遇。

來(lái)自碳中和的競爭維度，放在國際上有效，放在國內也依然有效，這是大前提和小提前的關(guān)系，我們要想在國際上贏(yíng)得碳中和優(yōu)勢，那我們就必須在國內的每一個(gè)局部讓符合碳中和的企業(yè)上，讓不符合的企業(yè)下。

對地方政府而言，碳中和也正在深刻的影響著(zhù)他們的“十四五”規劃、項目建設、投資、管理等方方面面。

０２

勢力之變

開(kāi)啟“諸侯割據”時(shí)代

當下環(huán)保行業(yè)的競爭局勢，像極了“戰國時(shí)代”。

諸侯林立，鑼鼓喧天，各省市環(huán)保集團如雨后春筍般“突然”涌現在你的朋友圈里，這儼然已經(jīng)成了國央企們的一次超大規模轉型，這種方向相同、步調一致、力度巨大的轉型在歷史上極為少見(jiàn)。

這種突然涌現的超級勢力，對行業(yè)的發(fā)展來(lái)說(shuō)不是一種變化，而是一種變革。

年初有位徐州的讀者，畢業(yè)后干環(huán)?？欤玻澳炅?，也算是該見(jiàn)過(guò)的市面都見(jiàn)過(guò)了，他在一次還算正式的會(huì )議上問(wèn)了我一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題當時(shí)讓我很難回答：

江蘇成了江蘇環(huán)保集團，為什么徐州又成立徐州環(huán)保集團，是不是未來(lái)每個(gè)市都會(huì )成立自己的環(huán)保集團？

到目前為止，目前全國省級２５家環(huán)保集團中，各省政府、部門(mén)就直接持股了１７家環(huán)保平臺。

除此之外，各地市一級別的環(huán)保集團也在緊鑼密鼓的籌備和掛牌之中。

就在民企還沒(méi)琢磨清楚到底該如何和省級環(huán)保集團打交道的時(shí)候，市級環(huán)保集團已經(jīng)開(kāi)張，面對如此多的”超級上游“，未來(lái)如何開(kāi)展業(yè)務(wù)，這將會(huì )是一門(mén)非常值得研究的學(xué)問(wèn)。

可以預見(jiàn)，重點(diǎn)省、市集團化運作環(huán)保項目已是必然趨勢。

這背后不僅僅是政策導向的問(wèn)題，而是中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)大到且緊迫到足以裝下的環(huán)保企。

威立雅和蘇伊士組團參賽，是環(huán)保企業(yè)第一和第二自身增長(cháng)的迫切需求，也是對中國環(huán)保市場(chǎng)的敬畏。

說(shuō)到這，可能會(huì )有朋友擔心“諸侯割據”時(shí)代的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化會(huì )不會(huì )是個(gè)問(wèn)題？

這種擔心其實(shí)是毫無(wú)必要的。

因為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化一直是個(gè)問(wèn)題，無(wú)論是往前看２０年還是往后看２０年，這都將是個(gè)問(wèn)題。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化問(wèn)題的解決只有一條路，那就是在發(fā)展中解決。

這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提不了速度，市場(chǎng)化的問(wèn)題就得不到解決。而如今的從中央到省市、從民企到混改企業(yè)、從內資企業(yè)到外資企業(yè)的踴躍參與，對行業(yè)市場(chǎng)化的問(wèn)題的解決，一定是大有益處的。

能攪動(dòng)環(huán)保這壇水的一定是數量龐大的大玩家和超級玩家的參與，只有水動(dòng)了，浪起了，小玩家才有更多機會(huì )，這個(gè)產(chǎn)業(yè)才會(huì )加速演進(jìn)。

“諸侯割據”時(shí)代的特點(diǎn)不是固守邊界，劃線(xiàn)而治，而是硝煙四起，群雄逐鹿。

未來(lái)５－１０年，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)一定是精彩無(wú)限，波瀾壯闊。

關(guān)于“諸侯割據下的中國環(huán)?！?，老兵后面還會(huì )單獨寫(xiě)一篇更加詳細的闡述，弄清這點(diǎn)，對未來(lái)在環(huán)保行業(yè)用正確的姿勢開(kāi)展業(yè)務(wù)很有必要。

０３

角色之變

改名大潮的背后

１．　改名就是生產(chǎn)力

從去年２月開(kāi)始到現在，已有近３０家環(huán)保企業(yè)對自己的名字下手。

無(wú)論是對個(gè)人還是對企業(yè)，改名都是一件大事，但對于絕大多數改名而言，背后的原因幾乎是一樣的，那就是自己的名字已經(jīng)成為阻礙自己進(jìn)步和前進(jìn)的絆腳石。

環(huán)保行業(yè)當下的改名潮，尤以國央企為主，更名的背后，是發(fā)展戰略的重大調整，輕盈的靈魂已經(jīng)裝不下鴻鵠之志。

如果再往深處看一層，這改的不僅僅是一個(gè)名字，而是一個(gè)新的時(shí)代。

名字的背后是定位的重塑，是生態(tài)鏈的分化，是游戲規則的重新制定。

環(huán)保行業(yè)的混改還在繼續，現階段的混改是撈大魚(yú)，而環(huán)保這個(gè)江湖上有看家本領(lǐng)的小魚(yú)小蝦才是這個(gè)生態(tài)里的有機力量，撈完大魚(yú)還要撈那些厲害的小魚(yú)。

至于會(huì )撈到什么程度，這也是混改這項改革要思考的關(guān)鍵問(wèn)題。

撈少了，干活不得勁，撈多了，小魚(yú)小蝦也撈，生態(tài)的活躍度一定會(huì )下降，長(cháng)期看并不利于產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新和發(fā)展。

２．　兩大核心角色

但無(wú)論如何，混改潮進(jìn)展到現在，環(huán)保行業(yè)生態(tài)的兩大核心角色越來(lái)越清晰：

一種是現在的各路環(huán)保集團們，以及正在琢磨著(zhù)要不要也改成名為環(huán)保集團的各地方水務(wù)、環(huán)衛、城建等口子的地方隱性大佬們，這類(lèi)角色主要負責項目投資，本質(zhì)上是個(gè)帶項目投資的環(huán)保運營(yíng)商；

另一種則是具有較強環(huán)?？萍紝傩缘钠髽I(yè)，多為民營(yíng)企業(yè)和被混改的企業(yè)，這類(lèi)企業(yè)本質(zhì)是技術(shù)供應商或者叫解決方案提供商。

這看起來(lái)是挺美好的構畫(huà)，有錢(qián)的出錢(qián)，有力的出力，大家各司其職。

但，結局真會(huì )是這樣嗎？

現在行業(yè)里已經(jīng)有人開(kāi)始擔心，這種分工是否具備可持續性，會(huì )不會(huì )好景不長(cháng)，這些帶著(zhù)錢(qián)袋子的集團們是不是要吃掉上下游，自己搞起一條龍服務(wù)。

坦率的講，這是很多民企甚至一些地方性國企的擔心。

從當下環(huán)保行業(yè)的實(shí)際來(lái)看，雖然投資運營(yíng)和技術(shù)解決方案的供應分離已被迫成為中國環(huán)保的一個(gè)大趨勢，但我們現在也可以看到，不少?lài)肫筮M(jìn)入環(huán)保行業(yè)后，并沒(méi)有把自己的角色簡(jiǎn)單的定位成項目投資運營(yíng)商，而是想吃掉整條產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤。

有人可能會(huì )說(shuō)，沒(méi)什么好擔心的，被收編了豈不是更好？

這是站在被收編當事人的角度來(lái)看問(wèn)題，如果站在整個(gè)行業(yè)角度來(lái)看，這是一個(gè)很大的問(wèn)題。

３．　守好各自的本分

任何一個(gè)細分領(lǐng)域或者細分產(chǎn)品的國有化，這都很大程度意味著(zhù)，這個(gè)細分領(lǐng)域或者細分產(chǎn)品在當地的競爭已經(jīng)結束。

國央企的收購和民企之間的并購行為是有關(guān)鍵差異的，前者的并購意味著(zhù)需求側和供給側的徹底整合，游戲結束；后者并購更多的是能實(shí)現對供給側能力的優(yōu)化，游戲會(huì )繼續，如果游戲無(wú)法繼續，那一定會(huì )被約去喝咖啡，接受反壟斷調查。

當然，這里并不是在一棍打死國央企的并購和一條龍戰略。

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)崛起，一定會(huì )伴隨少數幾家（注意，不是一家）超級環(huán)保巨頭的誕生，體量會(huì )超過(guò)威立雅和蘇伊士之和，并且能夠走出國門(mén)，在國際市場(chǎng)上與環(huán)保巨頭們掰手腕。

但我們誕生的巨頭不能僅僅是體量上的大，對于一個(gè)工程與科技并重的行業(yè)，既大又強才是關(guān)鍵，能在資本和技術(shù)上實(shí)現對國際巨頭的趕超。

而能誕生這種巨頭的土壤，一定不會(huì )是死氣沉沉的市場(chǎng)和生態(tài)，它需要廣闊的市場(chǎng)和充分的競爭，這是孵化巨頭的必要條件。

要在比西方發(fā)達國家短一倍的時(shí)間內實(shí)現碳中和，我們需要的不是一個(gè)大的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，而是一個(gè)大而強的產(chǎn)業(yè)，這是實(shí)現碳中和的基礎。

否則我們憑什么在大幅壓縮時(shí)間的情況下實(shí)現對歐美的趕超，唯有技術(shù)創(chuàng )新，做大做強。

對于民企來(lái)說(shuō)，這也就是巨大的機遇。

在環(huán)保領(lǐng)域，如果說(shuō)民企還有存在的必要性的話(huà)，那就只有兩個(gè)字，技術(shù)。

更準確來(lái)說(shuō)是具備顯著(zhù)競爭優(yōu)勢的技術(shù)以及技術(shù)的產(chǎn)品化和標準化，在專(zhuān)精特優(yōu)上狠下功夫。

守好本分，就能找到位置。有了自己獨特的位置，就拿到了這趟環(huán)保高鐵的車(chē)票。

找準定位，卡好生態(tài)位，遵守游戲規則，剩下的就是享受這個(gè)環(huán)保大時(shí)代的紅利。

０４

寫(xiě)在結尾

物換星移的時(shí)代

多少年以后，當我們回過(guò)頭來(lái)看，十四五開(kāi)局之年聚齊的這些變化，很有可能是促使中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)提速和變革的關(guān)鍵因素。

這些變化很難用好壞來(lái)做判斷，因為這取決于主要受益者會(huì )如何利用這些變化（變現？ｏｒ變革？、做大？ｏｒ做強？），但無(wú)論如何，它們都一定會(huì )對中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的格局產(chǎn)生重大乃至顛覆性的影響。

風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。就在你我的渾然不覺(jué)中，時(shí)代已物換星移，完成了變遷。

現在身邊仍然還有朋友會(huì )疑惑焦慮，是不是選對了行業(yè)，我的答案依然沒(méi)有變化：

往前看４０年往后看４０年，當下無(wú)疑是一個(gè)環(huán)保的大時(shí)代，行業(yè)大幕才剛剛拉開(kāi)。

借用一句丘吉爾的名言，“　這不是結束，甚至不是結束的開(kāi)始，而可能只是開(kāi)始的結束?！?/strong>

當然，在這樣的大時(shí)代，與強者為伍，與智者同行，才對得起自己，不辜負這個(gè)時(shí)代。